ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーとは

あなたの夢を叶えるパートナー

あなたや家族の夢や目標をかなえるには、

まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。

この人生設計がライフプランのことです。

そして、夢や目標をかなえるには、

計画的に資金を用意しておくことがポイント。

あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、

経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。

このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター®」

FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、

家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など

あなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。

そして、あなたのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活用します。

そして、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

まずは、無料相談をご利用ください!

無料相談では、あなたが抱える不安や悩みを、あなたがどうすれば解決できるのかを具体的にお伝えできます。

具体的な解決策を知ることで、毎日夜子どもが寝静まってから2時間も3時間も時間をかけて本やネットで調べ物をしなくてよくなり、夜はぐっすり眠れますし、休みの日も疲れた身体を休めるようになります。モヤモヤした気持ちが真夏の青空のようにスッキリ晴れます。

事務所は徳島にありますが、電話やメール、Skypeなどを使って全国どこからでも相談いただけます。

ただし、一人ですべての業務をこなしているのでたくさんの相談を引き受けることができません。そのため、1ヶ月に引き受ける相談件数を制限します。あなたが迷っている間に、他の誰かが相談を申込み、あなたは相談できなくなるかもしれません。

今月はあと1組相談を受けつけることが出来ます。

今すぐ088-625-2595までにお電話頂き、無料相談したい旨と、お名前とお電話番号をお伝えの上、ご予約くださいtelephone

もしくは、下記無料相談申し込みフォームにお名前、メールアドレス、お電話番号を入力の上送信してください。

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